Lương Triều Vĩ đóng vai Ah Long, một tên vô tích sự chuyên nổi tiếng phá đám, cư xử thô lỗ. Hắn ta mở một quán trọ cùng Phượng (Triệu Vi), em gái hắn, người luôn luôn mặc quần áo giả nam nhi. Ah Long muốn tìm người để gả em gái, nhưng xem ra không có ai chịu lấy một cô gái ăn mặc như thế.

Lúc này, một nàng công chúa (Vương Phi) bỏ trốn khỏi cung điện, ăn mặc giả trai chạy đến thị trấn này, và gặp hai anh em nhà Ah Long. Ah Long cảm thấy rất thích \'chàng trai\' này, và cô công chúa kia cũng vậy, hai người trở nên rất thân thiết như hai người bạn tâm giao. Và Ah Long đã nhắm người bạn của mình cho em gái. Thật không may, nàng công chúa lại yêu Ah Long thật sự, trong khi đó, Phượng lại yêu chàng trai tuấn tú mà cô tưởng là nam nhi này.

Trong lúc đó, vị hoàng đế (Trương Chấn) cũng quyết định giả làm dân thường đi tìm em gái(hoặc chị gái, chẳng nhớ rõ nữa, cứ cho là em gái đi ). Vị hoàng đế ăn mặc như một người bình thường, và may thay lại đến đúng thị trấn nhỏ nơi có hai anh em Ah Long và Phượng sinh sống và làm quen được với hai người. Ngài tỏ ra rất thích Phượng, và cố gắng để chinh phục được cô. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được sáng tỏ, Ah Long biết được anh bạn bấy lâu nay của mình chính là nữ, và lại là công chúa. Còn Phượng sau khi biết người mà mình thương thầm là nữ, thì đã không còn tơ vương đến nữa, và nhận lời yêu vị hoàng đế.

Thế nhưng, họ gặp phải một trở ngại lớn, đó là sự có mặt của Hoàng Thái Hậu, người luôn chi phối mọi hành động của Hoàng Đế. Biết tin hai đứa con mình ở quán trọ của anh em nhà Ah Long, bà đã thân chinh đến tận nơi để bắt hai con về. Khi biết được nguyện vọng của họ là muốn lấy hai người dân bình thường, bà rất tức giận, nhưng rồi ra thử thách cho vị hoàng đế và Ah Long, nếu ai vượt qua thì sẽ được cưới người mình yêu. Vị hoàng đế đã vượt qua dễ dàng và cưới được Phượng. Chỉ có Ah Long lại không thể vượt qua, nên Hoàng Thái Hậu đã ngăn cấm họ yêu nhau.

Tất nhiên, có thể dễ dàng đoán ra được rằng, về sau Ah Long sẽ vẫn cưới được công chúa, và tất cả đều có một cuộc sống hạnh phúc sau đó. Tuy đây chỉ là phim hài, nhưng nó vẫn thể hiện ao ước tìm được một tình yêu thực sự của con người.

Bước vào tuổi con gái đẹp tựa hương hoa, nàng Min Ja Young (Soo Ae đóng) khi đó vẫn chưa trở thành hoàng hậu Myeong Seong nổi tiếng có công lao lãnh đạo nhân dân Triều Tiên chống lại quân Nhật Bản, cuộc gặp gỡ tình cờ đã đưa nàng và chàng kiếm khách tên Vô Danh (Jo Seung Woo đóng) cùng cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng rồi sự khác biệt thân phận trở thành rào cản mà cả hai người không thể vượt qua được, Ja Young kiên định bước theo con đường mà số phận đã an bài, trở thành Hoàng hậu Myeong Seong.
Vì muốn được gặp Ja Young và bảo vệ nàng, Vô Danh tình nguyện từ bỏ cuộc sống tiêu dao tự tại của chàng kiếm sĩ giang hồ để gia nhập hoàng cung, trở thành một thị vệ chốn cung cấm. Cuộc tình mãi mãi không thể có kết cục trọn vẹn đó cứ thế nảy nở trong trái tim của hai người. Để giúp cho Ja Young có thể sống cuộc sống an toàn trong thâm cung loạn lạc, Vô Danh cứ thế âm thầm ở bên cạnh bảo vệ và che chở nàng, dù có phải hy sinh tính mạng chàng cũng không từ…
Mối tình câm lặng của hai người không lọt khỏi mắt của nhà vua. Vô Danh bị đuổi khỏi hoàng cung, và cạm bẫy đang từ từ đổ xuống chàng…
Chính sách đối ngoại của hoàng hậu Myeong Seong làm ảnh hưởng tới lợi ích của nước Nhật, người Nhật lập mưu tiến vào hoàng cung hành thích hoàng hậu. Một lần nữa đối mặt với cái chết, lần này liệu nàng sẽ có được sự bảo vệ của Vô Danh?

Quân đội hai nước Liang và Wei chạm trán  trong một trận chiến đẫm máu kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Chỉ hai người sống sót, một bộ binh già từ Liang và tướng quân từ Wei. Người lính đó sống được vì anh vốn rất giỏi trong việc...giả chết với một thứ gắn chặt trên người trông giống hệt một mũi tên để tăng thêm tính hiện thực.

Người lính đã bắt chàng tướng quân bị thương hòng mong dùng kẻ thù như một công cụ để đạt được tự do. Bằng cách giao nộp người tướng quân cho lãnh chúa của Liang, anh có thể được vinh danh và trở lại với cuộc sống yên bình trước đây. Còn chàng tướng quân, dù bị bắt giữ vẫn luôn ra vẻ ta đây với người lính đó. Hai người thường cãi nhau suốt chuyến hành trình dài và đầy sóng gió này...